“Nona Judith, bagaimana jika Anda menghabiskan musim panas ini di Curtis Mansion di Waltz?” Balasan pertama dari seorang dermawan misterius setelah lima tahun lamanya ternyata adalah sebuah undangan untuk berkunjung. Judith—seorang yatim piatu akibat perang dari negara yang kalah, yang membelot ke Federasi sembari menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik kemampuan supranatural— bertemu dengan sosok dermawan misterius di tengah kehidupannya yang penuh luka. Meski tak mengetahui nama maupun wajah sang dermawan, berbagai pemberian dan kebaikan yang ia terima telah mengisi hati Judith. Walaupun tak pernah mendapat balasan, mengirim surat ucapan terima kasih sebulan sekali kepada sang dermawan telah menjadi rutinitas berharga baginya; dengan hati penuh sukacita, ia pun berangkat menuju Waltz… Di kota metropolitan Waltz yang glamor sekaligus berbahaya, ia bertemu dengan tiga pria. Seorang \*playboy\* berwajah tampan namun berpenampilan agak berantakan, seorang pengusaha sukses yang merawatnya dengan penuh perhatian, serta seorang bos geng yang selalu bersitegang dengannya setiap kali mereka bertemu. Siapakah di antara ketiga pria ini yang sebenarnya merupakan dermawan Judith?
