Warrior Hamel bertualang dengan temantemannya untuk mengalahkan Demon King Namun setelah mati tepat sebelum pertempuran terakhir dengan Raja Iblis Waaah Apaapaan ini Dia bereinkarnasi sebagai keturunan dari rekan pejuangnya Vermouth Hamel yang sekarang dikenal sebagai Eugene Lionheart terlahir kembali dengan darah The Great Vermouth Dengan tubuh yang memiliki spesifikasi lebih tinggi sejak awal ia menunjukkan pertumbuhan eksplosif yang jauh melampaui apa yang telah ia capai dalam kehidupan sebelumnya Seiring dengan alasan yang tidak diketahui untuk reinkarnasinya datanglah kenyataan yang tidak nyaman karena harus hidup berdampingan dengan iblis Dia dihadapkan pada dunia yang membuatnya mempertanyakan segala sesuatu yang dia yakini
